投資エージェント詳細

  • 十川 能行

    保険仲立人(損保代93号・第13号)・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーCFP・1級FP技能士 日本保険仲立人協会理事株式会社アークインス 代表取締役・代表保険仲立人(近畿財務局長登録第2号)

    「お客様の立場で常に最適な保険手配を行うためにベストを尽くす保険のプロとして、唯一、法的に認められた存在」
    リスクマネジメント、そして保険手配を含めた総合的なリスクソリューションを考えることが重要な時代です。リスクマネジメントのコンサルタントかつ、「お客様の立場で常に最適な保険手配を行うためにベストを尽くす保険のプロとして、唯一、法的に認められた存在」―それが保険仲立人です。保険仲立人として10年間のキャリアと実績があります。

    専門分野
    企業保険
    職種
    首都圏中部圏関西圏
    営業地域
    保険仲立人(公認リスクコンサルティング)
    強み・特徴
    生損保ベストプラン

    経歴

    広島県府中町生まれ。関西学院大学経済学部卒・保険仲立人 大学卒業後、丸金醤油にて、営業・マーケティング・商品開発/輸入業務に従事。冨士火災に直販社員として入社、その後法人代理店(株)アーク保険サービスを設立、金融ビックバン(保険業法改正)とともに平成9年、保険仲立人会社を設立。保険仲立人のパイオニアとして現在に至る。その間海外視察・研修を重ね、企業のリスク調査/分析・保険を中心としたいろいろな業種のリスクソリューション手法を開発。特にビルオーナー向け保険プログラム(生損保)には定評がある。ビルのいろいろな事故対策、ビルの地震評価サービス・ビルの大規模修繕に備えるプログラム、相続対策、事業承継などにも対応した実践的プログラムを提案。保険仲立人として企業の代理人の立場で、入札制度を取入れ、保険料のコスト削減を図っている。また、協会の理事として、保険仲立人制度の普及にも尽力。

    プロの視点

    著書

    • 保険仲立人((社)金財)、小さな会社のリスクマネジメント(近代中小企業)
  • 高田 美和

    税理士・AFP

    税金コストを最小限に抑えるスキームを、お客様にあわせてご提案いたしております。
    資産を増やすには、どの商品でどのように運用・投資するかが大切ですが、「税金コストをどうコントロールするか」も非常に重要なポイントとなります。高田会計は「お客様の財産を『守る・殖やす・遺す』お手伝い!」をモットーに、税金コストを最小限に抑えるスキームを、お客様にあわせてご提案いたしております。女性ならではの細かい心配りと親しみやすさで、ホームドクターのようにお付き合いいただけることを心がけております。

    専門分野
    所得税・相続税・贈与税などの資産税分野
    職種
    税理士
    営業地域
    関西圏
    強み・特徴
    不動産と税に関するアセットマネジメントを得意としている。

    経歴

    和歌山大学卒業後、大同生命東京法人営業部にて法人向け保険コンサルティングに従事。
    その後大手不動産会社に勤務し、不動産投資分野に精通。
    税理士事務所を経て独立し、現在は高田会計事務所の所長として活躍。

  • 森 聡

    梅田総合会計事務所 所長・税理士

    情報収集に熱心でフットワークが軽く「まず行動してみる」
    業界に身を投じて13年。その間、たくさんの方と接してまいりました。
    不動産投資に限らず、事業で成功する人とそうでない人には一定の法則があります。
    成功する人の特徴は、情報収集に熱心でフットワークが軽く「まず行動してみる」ことが癖になっていることが挙げられます。
    不動産投資における視点として重要なのは、長期且つ多角的な視点で事業計画を立案し、豊富な実務経験から多様なリスクを想定した上で事前対策を講じることです。
    一人で悩むより複数の専門家が相互に協議することで、不動産投資における死角は急減します。
    いついかなるときも公正な第三者の立場からお客様をサポートいたします。

    専門分野
    所得税・相続税・贈与税などの資産税分野
    職種
    資産コンサルティングと税務会計業務
    営業地域
    首都圏・関西圏
    強み・特徴
    豊富な不動産税務実務経験、緻密な事業計画・タックスプランニング

    経歴

    1971年 大阪府生まれ。立命館大学経営学部卒業。卒業後は大阪府内の大手会計事務所に10年間勤務。
    2004年 税理士試験合格。翌年税理士登録。
    2005年 梅田総合会計事務所を開設。

    • 収益不動産の購入から売却に至るコンサルティングと税務事案を多数手がける。
    • ハウスメーカーが発行する不動産所有者向けのオーナー会報誌における資産関係税務記事の監修を担当。
    • 多数の相続税事前対策案立案に携わり、相続税・贈与税申告及び関連税務調査対応業務に従事。
    • 組織の品質管理システム立案責任者としてISO9001統括責任者として全体を統括。
    • 現在、1億円~数億円規模の不動産オーナー様への税務コンサルティングを中心に、不動産投資時の消費税還付案件や売却タイミングシミュレーション業務など多彩な事案を手がけている。